כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי, או פנסיוני, או משווק פנסיוני, או יועץ פנסיוני, על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות.
בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות. כמו כן בחינת גמר והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש.
מבקשי רישיון לביטוח פנסיוני נדרשים להיבחן בניתוח ניירות ערך מטעם הרשום לניירות ערך.
הקורס מתקיים בשלוחות: ראשל"צ, חיפה, השרון ות"א.