הלימודים בקורס מכינים לבחינות של הרשות לניירות ערך .
מטרת הקורס: לרכוש הבנה וכלים מעשיים ליועצי השקעות ומנהלי תיקים.
תהליך קורס ניהול תיקי השקעות להשגת רישיון יועץ/ משווק השקעות:
יש לעמוד בשש מהבחינות הבאות של הרשות לני"ע ,המורכבות מכל קורסים של יועץ השקעות ומבחינה נוספת הנקראת מקצועית ב .
בנוסף תקופת ההתמחות היא 9 חודשים .
1.כלכלה
2.מימון וסטטיסטיקה
3.חשבונאות
4.אתיקה ודיני ני"ע
5.מקצועית א
6.מקצועית ב
-
המבחנים הם חיצוניים על ידי משרד לניירות ערך ומשרד האוצר, יש להירשם אליהם באופן עצמאי.