המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי הוקמה על רקע השינויים הרבים שחלו בשנים האחרונות בעולם בכל הקשור הן להתארכות תוחלת החיים והן לשינויים רגולטוריים ואחרים בעולם הפיננסי ובמוצריו, אשר משפיעים ישירות על ההתנהלות הכספית היומיומית של כל אחד ואחת.
חזון המכללה הוא לחנך ולהכשיר אנשי מקצוע מעולים – כמתכננים פיננסיים בעלי הסמכה בינלאומית – CFP, ללוותם מקצועית ולשמור אותם בחזית הידע למתן ערך מוסף תמידי ללקוחותיהם.
המכללה מציעה מגוון רחב של קורסים מקצועיים, המעניקים ידע וכלים מעשיים בכל הקשור להתנהלות פיננסית מיטבית במהלך החיים בכלל, ולקראת פרישה בפרט,
בין הקורסים המוצעים:
* קורס הסמכה בינ"ל לתכנון פיננסי CFP,
* קורס תכנון פרישה מעשי,
* קורס סוגיות משפטיות -פיננסיות בחיי משפחה,
* קורס בניית יחסי אמון עם לקוחות, ועוד.
בנוסף המכללה מציעה לקהל הרחב קורסים לניהול פיננסי משפחתי.
המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי היא המוסד היחיד בארץ בעל הזיכיון מטעם איגוד המתכננים הפיננסים הבינלאומי – ה Financial Planning Standards Board) FPSB) לקיים את קורסי התכנון הפיננסי ולהעניק לבוגריו את ההסמכה "מתכנן פיננסי CFP."