השקעה טובה - קורס יועצי השקעות

אתם מגלים חיבה לתחום הפיננסי, מייעצים לכל מי שמוכן לשמוע על אפשרויות לשדרג את מצבו הכספי וכבר היום חושבים על השקעות בבורסה או על חסכונות לגיל הפנסיה.
במידה ולפחות חלק מהדברים הללו נכונים לגביכם, ייתכן כי שקלתם בעבר להיות יועצי השקעות.
לכן, מומלץ שתקבלו את מירב המידע על תחום זה ועל כך, במאמר שלפניכם. 

מה תפקידו של יועץ ההשקעות?

כמעט ולא קיים בנמצא אדם אשר אינו מודע למצבו הכלכלי בכל עת.
בשלב מסוים, כמעט כל אחד פותח לעצמו תוכנית חיסכון, שעה שמרחיקי הלכת משקיעים את כספם במניות שונות. אך לא כל האנשים מחזיקים בידע הדרוש לפעולות אלה, וכתוצאה מכך, מפסידים סכומי כסף עצומים.
בנקודה זו נכנסים לתמונה יועצי ההשקעות. מדובר במומחים לשוק ההון, אשר מסייעים לגורמים פרטיים או עסקיים לנהל את תיקיהם הפיננסיים, ובכך להפיק רווח מקסימלי מהשקעותיהם השונות, בין אם בבורסה, בקרנות שונות או בתוכניות חיסכון. 

על קורס יועצי השקעות

עם השנים, הולכת וגוברת הדרישה ליועצי השקעות הבקיאים בתחום מיסודו, ולפיכך נולד
הצורך ליצור עוד ועוד מסלולי הכשרה בתחום. קורס יועצי השקעות מיועד בדיוק למטרה זו.
במסגרת קורס יועצי השקעות לומדים הסטונדטים נושאים בכלכלה, סטטיסטיקה, חשבונאות, מט''ח, ניירות ערך, ניהול תיקים, אתיקה מקצועית, דינים הנוגעים לתחום (חוק העונשין, חוק הגנת הפרטיות) וכן הלאה.

תנאי הקבלה לקורסים השונים

כדי להתקבל לקורס יועצי השקעות על המועמד לעמוד במספר תנאים.
אלה נקבעים בהתאם למוסד הלימודים, אולם במרבית המקרים הדרישה היא ל 12 שנות לימוד ולמעבר ראיון אישי.
יש להדגיש, כי מוסדות לימוד רבים מעניקים עדיפות לאקדמאים מהתחום. לכן, תואר ראשון בכלל ותואר בתחומי הכלכלה בפרט, מהווים לא אחת יתרון בקבלה אל מוסד הלימודים.

משך הלימודים

גם במקרה זה, ההחלטה נתונה לשיקולו הבלעדי של מוסד הלימודים. בדרך כלל, אורכו של קורס יועצי השקעות נע בין מספר חודשים לשנת לימודים אחת.
חשוב לציין, כי סיום הלימודים אינו מהווה תנאי מספיק לצורך כניסה למקצוע.
בתום הלימודים נדרשים הסטודנטים לעבור בחינת הסמכה מטעם הרשות לניירות ערך, שרק לאחריה תינתן להם תעודת יועץ השקעות.

היום שאחרי התעודה

לאחר סיום הלימודים וקבלת התעודה המקצועית המיוחלת, נפתח מספר רב של אופציות בפני יועצי ההשקעות הטריים.
בין היתר, קיימת אפשרות לעבוד בתור יועצי השקעות באופן עצמאי או בחברות עסקיות, כמנהלי תיקים במוסדות שונים (דוגמת בנקים או חברות אשראי) ועוד.

היכן ניתן לעבור קורס יועצי השקעות בארץ?

כאמור, הדרישה הגדולה ליועצי השקעות בשנים האחרונות הביאה לכך שמספר רב של מכללות ובתי ספר מקצועיים החלו להציע קורסים בתחום.
בין היתר, ניתן ללמוד את התחום במוסדות הבאים: היחידה ללימודים חוץ אקדמיים במכללת ר"ג, מכללת רחובות, המכללה המשותפת, גבעת ושינגטון היחידה ללימודי תעודה ועוד.