שדלום מונה,
מה ההבדל בין מנהל השקעות למנהל תיקים?
אלי שלום,
להלן ההבדלים בין יועץ השקעות לבין מנהל תיקים:
1-מבחינת הלימודים: בחינה אחת מפרידה בין השניים, על מנהל התיקים להיבחן בבחינה נוספת במקצועית ב' (ניהול תיקים), לידיעתך: מקצועית א'+ב' זה קורס אחד, לכן מבחינת הקורסים שניהם לומדים כמות קורסים זהה.
2-מבחינת הסטאז': יועץ השקעות נדרש ב-6 חודשי סטאז' ואילו מנהל תיקים נדרש ב-9 חודשי סטאז'. לתשומת לבך, אם עשית סטאז' של 6 חודשים בייעוץ השקעות ואתה רוצה "לשדרג" לניהול תיקים, אתה נדרש לעשות 9 חודשים מלכתחילה לניהול תיקים, לכן במידה ובכוונתך להשתלב כמנהל תיקים מלכתחילה- חפש סטאז' זה.
3-מבחינת הגדרת התפקיד: יועץ השקעות אמור לייעץ ללקוח בהתאם לצרכי הלקוח ובחירותיו, ואילו מנהל תיקים כשמו כן הוא מנהל את התיק עבור הלקוח.
בהצלחה,
מונה בר-גיל