קורס מקיף זה מיועד לאלה המעוניינים לעסוק בייעוץ וניהול השקעות באופן מורשה לצורך הקניית מקצוע יוקרתי. בנוסף, הקורס מתאים למנהלים ולמנהלי כספים, לחשבים ולמנהלי השקעות במוסדות ובחברות וכן גם למשקיעים פעילים המבקשים לרכוש ידע מעמיק בנושאי שוק ההון.
הקורס נועד להכשיר את תלמידיו כמנהלי תיקי השקעות ויועצי השקעות בניירות ערך.
ההכשרה כוללת לימודים תיאורטיים בנושאי שוק ההון בישראל, לימוד של מנגנוני שוק ההון והבורסה, לימוד וניתוח המכשירים הפיננסיים השונים וניצולם הנכון, הכרת כלים מעשיים לניהול תיק השקעות והתנסות בשימוש בהם.
בנוסף, הקורס מכין לקראת בחינות ההסמכה של הרשות לניירות ערך.
הקורס מחולק לראשי פרקים בהתאם לתקנות ולדרישות של הרשות לניירות ערך לקראת הבחינות להסמכת יועצי השקעות: ניהול פרקטי של תיק השקעות, ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים, ניהול תיקים, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון וכלכלה.