תכנית הלימודים של קורס תכנון מערך הביטוח הפנסיוני, כוללת את הנושאים -
רקע כללי, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה , חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, תקנות קופות גמלפקודת מס הכנסה, תקנות קרנות הפנסיה, תוכניות ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים מהו? אפשרויות תשלום שונות לביטוחי מנהלים, התרת הוצאות - תשלומי מעביד תשלומי עובד.
הצטרפות והפסקת חברות בביטוח מנהלים, סוגי פוליסות לביטוח מנהלים.
כיסויים ביטוחיים בביטוחי מנהלים: כיסוי למקרה מוות, חסכון לעזיבת עבודה, גמלא לכל החיים, אובדן כושר עבודה, (לרבות "שלווה"), בירת כספים.
ביטוחי מנהלים במקרים מיוחדים: ביטוח מנהלים לבעלי שליטה בחברת מעטים, ביטוח מנהלים לאנשי מפתח,ביטוח חיי שותפים, ביטוח חיים קיבוצי.
קרנות הפנסיה: פנסיה תקציבית, פנסיה מצטברת – יסוד / מקיפה, הצטרפות והפסקת חברות בקרן, שיעורי התשלום השונים – לרבות תשלומים באיחור ,הקפאת זכויות.
כיסויים ביטוחיים בקרנות הפנסיה: פנסיית זיקנה- חישוב , הקדמה או דחיית פרישה , היוון, פנסיה לשאירי פנסיונר, פנסיה לשאירי עמית, פנסיית נכות, הוראות כלליות לתשלומי פנסיות, משיכת כספי העמית, הפסקת עבודה אצל מעסיק, הלוואת וישוב סכסוכים.
תוכניות פנסיה לעמיתים חדשים: הסדר התחיקתי, התקנות והאיזון האקטוארי, הצטרפות לתוכנית וסוגי התוכניות השונות-זיקנה, נכות , שאירים, תקרת השכר המובטח, תשלומי גמולים לתוכניות חדשות, פדיון , חריגים וקיזוזים.
קופות גמל בנקאיות: קופות גמל לעמיתים עצמאיים, קופות גמל לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות – השתלמות, חופשות , מחלה , הבראה, קופה מרכזית לפיצויים, שיעורי ההפרשות השונות, צבירת כספים בקופות השונות.
השוואת תוכניות ובחירת מסלול אופטימלי: השוואת תשלומים לתוכיות השונות, השוואת זכויות ביטוחיות ווזכויות פנסיוניות
השוואת זכויות בעזיבת עבודה – פדיון , היוון, שילוב בין מספר תוכניות, תכנונים וניתוחי כדאיות, הנושאים השונים (, ניכויים וזיכויים – עמית שכיר ועצמאי, השפעת הגיל על הטבות המס, התרת ההוצאה למעסיק, תשלומי פיגורים והשלמה לקופות השונות , משיכת הכספים בפטור, פטור לפיצויים , פטור לקצבאות ושילוב עם הפטור לפיצויים, שינוי יעוד כספים בקופות הגמל, פסקי דין ותקנות.